투자자문 이해하기
투자자문사는 고객의 재무 목표를 파악하고 이 목표를 달성하기 위한 포괄적인 투자 전략을 개발하는 데 도움을 줍니다. 투자자문 유형에는 RIA(등록투자자문사)와 FPA(수수료 기반 투자자문사)가 있습니다. 적합한 투자자문사를 선택하는 것은 중요하며, 투자자와 자문사 간의 성공적인 협력은 목표와 우선 순위 공유, 의사 소통, 검토 및 수정에 달려 있습니다.
수수료 기반 투자자문사
투자자문사는 고객의 재무 목표를 파악하고 이 목표를 달성하기 위한 포괄적인 투자 전략을 개발하는 데 도움을 줍니다. 투자자문 유형에는 RIA(등록투자자문사)와 FPA(수수료 기반 투자자문사)가 있습니다. 적합한 투자자문사를 선택하는 것은 중요하며, 투자자와 자문사 간의 성공적인 협력은 목표와 우선 순위 공유, 의사 소통, 검토 및 수정에 달려 있습니다.